Comunicado ao Mercado: oferta non-binding para aquisição da BPU
Débora Caetano
22.11.22

A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia“), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução 44”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a Companhia efetuou uma oferta non-binding para aquisição da Breeders and Packers Uruguay (“BPU”), uma subsidiaria da Nippon Ham Foods Group (“NH Foods”). A transação está sujeita à conclusão do processo de due diligence até o final de 2022, quando também se encerra o período de exclusividade da Minerva Foods para a aquisição. 

A BPU Meat é um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina da América do Sul, com capacidade de abate de 1200 cabeças/dia e utilizando alta tecnologia no processo industrial, produz e exporta carne bovina do Uruguai com os mais altos índices de qualidade e segurança sanitária. 

A carne bovina uruguaia é reconhecida mundialmente por sua tradição e qualidade, acessando os principais e mais restritivos mercados no mundo, como o Japão, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Atualmente, o Uruguai está entre os dez maiores exportadores globais de carne bovina.

Essa iniciativa está alinhada com a estratégia da Minerva Foods de maximizar a sua diversificação geográfica, através do desenvolvimento de alianças e parcerias, explorando, desse modo, oportunidades estratégicas, inclusive com a NH Foods, em vários países. Vale enfatizar que todos os movimentos da Minerva Foods primam pela disciplina financeira, preservando níveis confortáveis de alavancagem, buscando, ao mesmo tempo, maximizar a geração de valor para todos os acionistas.

A Companhia se compromete a manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto relevante.

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